Rechner
Portfolio-Rebalancing mit Zielgewichten berechnen
Der Rebalancing-Rechner vergleicht aktuelle Werte mit deiner Zielallokation. Er zeigt pro Position Abweichung, theoretischen Kauf oder Verkauf und eine Variante nur mit neuer Einzahlung.
Konkreter Nutzwert
- Rebalancing-Rechner mit aktuellen Werten: Trage aktuelle Marktwerte und Zielgewichte ein. Aus dem Gesamtwert berechnet der Rechner aktuelle Anteile und die Differenz zum jeweiligen Ziel.
- Käufe und Verkäufe theoretisch bestimmen: Beim vollständigen Rebalancing wird jede Position auf ihren Zielwert am unveränderten Gesamtportfolio gebracht. Positive Beträge sind Käufe, negative Beträge theoretische Verkäufe.
- Nur durch neue Einzahlungen rebalancen: Neues Kapital wird auf Untergewichte verteilt. Übergewichtete Positionen werden nicht verkauft; deshalb kann die Zielallokation nach einer kleinen Einzahlung noch nicht exakt erreicht sein.
- Zielgewichte vorab prüfen: Die Summe sollte 100 Prozent ergeben. Andernfalls zeigt das Ergebnis keine geschlossene Portfolioallokation und muss vor einer Umsetzung korrigiert werden.
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FAQ
Muss ich für Rebalancing Positionen verkaufen?
Nein. Untergewichte können oft mit neuen Einzahlungen reduziert werden. Ob das Ziel exakt erreichbar ist, hängt von Betrag und Abweichungen ab.
Wie oft sollte man rebalancen?
Es gibt keinen allgemeingültigen Rhythmus. Viele Anleger prüfen feste Intervalle oder Abweichungsschwellen und berücksichtigen dabei Kosten und Steuern.