Portfolio Tracker
Rebalancing für dein Portfolio planen
Rebalancing bringt aktuelle Portfolio-Gewichte zurück in Richtung deiner Zielallokation. Wealth Très zeigt Abweichungen und hilft, Käufe anhand vorhandener Depotdaten zu planen.
Konkreter Nutzwert
- Rebalancing mit Zielgewichten: Definiere pro Position oder Anlageklasse ein Zielgewicht. Aus aktuellem Wert und Gesamtportfolio entsteht die Abweichung in Prozentpunkten.
- Neue Einzahlungen zuerst nutzen: Untergewichtete Positionen lassen sich oft durch neues Kapital annähern, ohne Verkäufe auszulösen. Das reduziert Transaktionen, garantiert aber keine exakte Zielverteilung.
- Kosten und Steuern mitdenken: Ein rechnerisch perfekter Verkauf kann Gebühren, Steuern oder unnötigen Aufwand verursachen. Rebalancing-Hinweise sind deshalb Planungshilfen und keine Anlageberatung.
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FAQ
Brauche ich einen Bank-Login?
Nein. Im MVP brauchst du keinen Bank-Login und keine PSD2-Verbindung. Du kannst manuell starten oder CSV-Dateien importieren.
Welche Renditekennzahlen werden unterstützt?
Die App bündelt Marktwert, Cash, Dividenden, Kostenbasis, realisierte und unrealisierte Gewinne, IRR, TTWROR, Portfolio-Verlauf, Benchmarks und Cashflow-Wirkung, damit Rendite nicht nur als Zahl, sondern mit Ursache sichtbar wird.
Wie hilft die App bei Dividenden?
Dividenden werden nach Brutto, Netto, Steuer, Zeitraum, Yield on Cost, Frequenz und Kalenderansicht ausgewertet. So siehst du schneller, welche Zahlungen historisch passiert sind und welche erwartbar sind.