Portfolio Tracker
Depot Analyse mit nachvollziehbarer Rendite
Eine gute Depotanalyse beantwortet, woher Rendite kommt. Wealth Très ordnet Käufe, Verkäufe, Dividenden, Gebühren, Steuern und externe Cashflows gemeinsam ein.
Konkreter Nutzwert
- Depot Analyse beginnt beim Ledger: Jede Kennzahl hängt von vollständigen Buchungen ab. Käufe, Verkäufe, Dividenden, Gebühren, Steuern sowie Ein- und Auszahlungen bilden deshalb die gemeinsame Datenbasis.
- Gewinne und Kostenbasis trennen: Offene Positionen zeigen unrealisierte Ergebnisse; Verkäufe erzeugen realisierte Ergebnisse. Die Kostenbasis macht sichtbar, welches Kapital den verbleibenden Stücken zugeordnet ist.
- IRR und TTWROR passend lesen: IRR gewichtet Zeitpunkt und Höhe persönlicher Cashflows. TTWROR neutralisiert externe Ein- und Auszahlungen und eignet sich eher für den Strategievergleich.
- Konzentration statt nur Performance prüfen: Asset Allocation und Positionsgewichte zeigen, ob wenige Titel den Depotwert dominieren. Zielgewichte machen daraus konkrete Rebalancing-Abweichungen.
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FAQ
Brauche ich einen Bank-Login?
Nein. Im MVP brauchst du keinen Bank-Login und keine PSD2-Verbindung. Du kannst manuell starten oder CSV-Dateien importieren.
Welche Renditekennzahlen werden unterstützt?
Die App bündelt Marktwert, Cash, Dividenden, Kostenbasis, realisierte und unrealisierte Gewinne, IRR, TTWROR, Portfolio-Verlauf, Benchmarks und Cashflow-Wirkung, damit Rendite nicht nur als Zahl, sondern mit Ursache sichtbar wird.
Wie hilft die App bei Dividenden?
Dividenden werden nach Brutto, Netto, Steuer, Zeitraum, Yield on Cost, Frequenz und Kalenderansicht ausgewertet. So siehst du schneller, welche Zahlungen historisch passiert sind und welche erwartbar sind.
Sind meine Depotdaten privat?
Ja. Deine Portfolio-, Transaktions-, Import- und Dividendendaten sind nicht öffentlich sichtbar. Öffentlich sind nur allgemeine Produktinformationen auf der Website.
Kann ich meine Daten wieder exportieren oder löschen?
Ja. Wealth Très ist auf Datenkontrolle ausgelegt: Account-Daten können exportiert werden, und eine Kontolöschung entfernt Nutzer- und Portfolio-Daten.